28 de setembro de 2023
Relatórios Personalizados
Crie seus próprios relatórios no sistema e tenha acesso a mais informações sobre a atuação dos entregadores
A Machine possui uma variedade de modelos de negócio entre seus clientes, que podem possuir preocupações e formas de gerir diversas. Com o crescimento de uma central, a boa gestão depende de um acesso ampliado a dados e informações de sua operação. Notou-se que uma parcela de nossos clientes buscam sanar essa necessidade criando relatórios personalizados de forma manual, através de ferramentas externas à Machine.
Pensando em facilitar o seu acesso a dados, agora você poderá acessar relatórios com informações dos entregadores em um só lugar: Entregas > Relatórios > Relatórios Personalizados
Esta nova tela também permitirá que você crie e gerencie modelos de relatórios que exibem somente as informações que você deseja, para ganhar agilidade e eficiência nas suas decisões de gestão, além de conseguir diferenciar e bonificar cada entregador de acordo com seu desempenho.
Vamos fazer juntos um exemplo de modelo de ranking de entregadores com maior ganho mensal, que permitirá você visualizar quais motoristas ganharam mais em corridas todo mês:
1 - Clique em "criar modelo"
2 - Nomeie seu relatório
3 - Selecione o período desejado: Mês passado
4 - Selecione "Ativo" em situação cadastral do entregador, para visualizar somente os entregadores ativos durante o período.
5 - Em "informações do entregador" marque as opções "ganho total do entregador" e "entregas finalizadas".
6 - Agora clique em "salvar e gerar relatório"
As informações que você selecionou agora estão disponíveis para visualização e você pode clicar em "exportar" e salvar o csv em seu computador.
A partir de agora, o seu modelo está salvo na seção de relatórios personalizados, e você pode gerar novamente esse mesmo relatório, com as mesmas configurações em outros períodos.
Você pode voltar neste mesmo modelo no mês seguinte, conferir se está selecionando o mês anterior, e gerar o relatório novamente, sem precisar fazer todos os passos anteriores.
Importante: Sobre as permissões, você pode definir quais grupos de usuário podem acessar e criar relatórios através do menu cadastro > Minha equipe, alterando as permissões de cada cargo.